騰訊又發錢了。就在幾天前，騰訊宣佈通過旗下的AI產品“元寶”，要在春節期間發放整整10億元的現金紅包。這事兒聽著是不是特熟悉？十二年前， 2014年的春節。那時候，微信奇襲阿里，用一場紅包雨，僅僅花了4個億，就拉動了800萬使用者繫結銀行卡，在一夜之間完成了商業史上的著名的奇襲案例，徹底改變了中國移動支付的格局。那場戰役，至今被奉為網際網路商業史上的經典。可是，歷史真的會簡單地重複嗎？十二年過去了，面對騰訊這新一輪的10億元豪賭，我能看到是焦慮，是不安，戰略搖擺。甚至可以說，這有可能是馬化騰最睡不著覺的一個春節。為什麼？因為戰場邏輯完全變了。當年的微信紅包是在攻城略地，那麼今天的元寶紅包，則是在花錢買命，買的是騰訊在人工智慧時代的入場券和喘息時間。騰訊、阿里、字節跳動，是中國AI勢力圈中的三大勢力，表面看，他們是完全不同的商業物種，但在AI技術奇點出現時，又一輪巨頭之間的激烈競爭開始了，而這一次，可能要決定巨頭們未來十年的命運。騰訊在用現金給平庸技術買單馬化騰在最近的年度員工大會上，說了一句很重的話。他說，騰訊的AI基礎設施，已經落後到了需要推倒重來的地步。這句話的份量太重了。騰訊可是中國社交工具的絕對霸主，坐擁微信和QQ兩大護城河，錢不缺，人才不缺，馬化騰說出這麼重的話，不得不讓人奇怪，明明是同時起步的，騰訊怎麼會落後到這個地步？但這就也帶來了一個奇怪的邏輯，既然你自認為當下的技術不行，那為什麼要搞這場高達10億的行銷活動呢？當年微信紅包用4個億撬動800萬使用者，那是基於熟人關係的裂變，大家是為了搶紅包、發紅包而繫結卡，這個需求是剛性的。但今天這10個億砸下去，使用者是為了什麼？是為了去和一個叫被定義為落後的“元寶”AI聊天嗎。搞不好，騰訊這次行銷的核心邏輯變成了用現金給平庸的技術買單。什麼意思呢？就是說，騰訊自己心裡也清楚，我的技術現在還不夠頂尖，我的算力儲備還不足，我的大模型還沒聰明到讓你離不開。但是沒關係，我有錢，我先用紅包把你圈進來，先把流量池子蓄起來，給我的技術團隊爭取補課的時間窗口。可是，這是一個巨大的戰略悖論。在移動網際網路時代，搶到了入口就是搶到了使用者。但在AI時代，競爭的核心壁壘已經變了。它從入口爭奪，變成了能力的比拚。如果一個AI助手，每次你問它問題，它都能給你精準、可靠的答案，那怕它不發紅包，你也會天天用，因為它能幫你省時間、提效率。反過來，如果這個AI不夠聰明，總是答非所問，或者像個復讀機，那麼紅包一搶完，使用者馬上就會流失。短時間，你有可能建立一個巨大的流量堰塞湖，水是蓄起來了，但沒有活水源頭，早晚得干。用發紅包的方式來行銷AI技術，恰恰暴露了技術自信的缺失。騰訊現在的狀態，就像是一個拿著舊船票的船長，試圖登上AI時代的新客船。他依然試圖用社交裂變、用資金優勢去打這場仗。不僅如此，騰訊在組織上也遇到了大麻煩。直到2023年ChatGPT火遍全球之後，騰訊內部才開始系統性地討論生成式AI。這種反應速度，對於一家科技巨頭來說，是致命的遲鈍。騰訊現在的混元大模型，雖然做到了256K的超長上下文窗口，能處理幾萬字的群聊記錄，也能生成不錯的圖片，但這更多是在防禦。它是為了守住微信這個基本盤，不讓使用者因為AI的需求跑去別的平台。守勢的心態，就決定了難以做出革命性的產品。張一鳴的奇襲三大巨頭中，主動進攻的是誰呢？是字節跳動。字節跳動是一支擅長突襲的奇兵，不僅是短影片上奇襲了幾大網際網路巨頭，成為中國第一大流量商，AI領域也不例外。2024年初，字節跳動的CEO梁汝波做了一次非常深刻的內部反思。他直言不諱地說，公司得了大公司病，對ChatGPT這種顛覆性的技術反應太遲鈍了，直到2023年才開始在內部集中討論。換做別的公司，晚了也就晚了，可能就此掉隊。但字節跳動最可怕的地方就在這兒，它的自我修正能力很強大、執行力也強於其他企業，一旦輸入了修正指令，執行力是驚人的。短短半年時間，字節跳動推出了豆包大模型，從一個簡單的對話工具，旗下推出了一系列的產品，包括扣子、扣子空間，豆包大模型，即夢繫列，還有無數小的智能產品。這個迭代速度，比騰訊那種賽馬機制下的內部競爭，快了將近一倍。它是怎麼做到的？靠的是一種叫“暴力美學”的技術路線。字節跳動走的是一條“效率至上”的路子。他們採用了一種非常特殊的技術架構，學名叫動態路由加稀疏模型。傳統的通用大模型，就像是一個全科醫生，不管你問什麼，它都要調動整個大腦幾千億個神經元去思考，這就導致算力成本極高，反應還慢。但字節跳動的大模型不一樣，它像是一個由無數專家組成的顧問團。你問數學題，它就只喚醒數學專家；你問做菜，它就只喚醒廚師。這麼做的好處是什麼呢？第一是快。它的響應速度極快，能跟得上抖音那種毫秒級的內容刷新。第二是省錢。這太重要了。大家別忘了，字節跳動手裡握著抖音和今日頭條，那是人類歷史上最大的內容吞吐機器。如果AI的推理成本降不下來，光是每天處理那幾億條視訊，就能把公司虧到底掉。所以，字節跳動不僅戰略調整快，在技術上也有獨創性。現在的字節跳動，正在瘋狂地把這個低成本、高效率的模型能力，像插頭一樣插進它所有的產品裡。在抖音裡，AI幫你做特效；在剪映裡，AI幫你寫指令碼、生成圖片、視訊、數字人；在飛書裡，AI幫你寫總結，甚至可以化身為智能體。它同時將這種能力變成另一個B端產品火山引擎，直接和阿里雲搶生意。這一套打法打下來，所有的同行都受不了，因為，這叫“飽和式攻擊”。當年他們做今日頭條、做抖音，就是通過快速試錯、資料驅動，把競爭對手熬死。現在，他們把這套邏輯搬到了AI上。騰訊還在糾結怎麼在微信裡小心翼翼地加功能，字節跳動已經把大模型像流水線產品一樣生產出來了。在AI領域，字節跳動背後，站著一整座正在轟鳴的兵工廠。阿里走對路了嗎？阿里的戰略，是一種生態架構師的陽謀。阿里做AI，不是為了做一個好玩的聊天機器人，它是為了做基礎設施，做作業系統。阿里在AI領域有一個與眾不同的戰略，那就是開源。阿里的千問大模型Qwen3嗎？它的全球下載量已經超過了7億次。這是一個恐怖的數字。這就意味著，全球有無數的開發者、企業都在用阿里的底座來開發自己的AI應用。阿里這是在通過免費開源，去建立行業標準，去爭奪生態的話語權。阿里在技術上的投入非常務實，盯緊企業全生態的需求，甚至把模型的部署門檻降到了極低，效果達到頂級的大模型僅僅需要4張H20顯示卡就能運行。這對於那些中型企業來說，簡直是福音。在產品層面，阿里也是全面開花，它玩的是全家桶戰術。它把千問大模型和夸克、UC瀏覽器、淘寶、釘釘這些億級流量的應用深度繫結。這種繫結帶來了一個獨特的優勢，就是資料閉環。比如你在夸克裡搜資料，讓AI幫你生成一個Excel表格；或者你在UC裡看新聞，讓AI給你做個圖表。這些真實的辦公、商業資料，源源不斷地回流給模型，讓千問變得越來越懂業務。所以阿里給千問的定位不僅僅是能對話，更是能辦事。在最近的一次數學競賽AIME中，Qwen3模型的精準率達到了100%。這說明什麼？說明它在邏輯推理、解決複雜問題上，已經具備了極高的商業化潛力。但是，阿里的這套打法也就是最優的嗎？馬化騰評價說，阿里能調動整個生態去服務千問，組織效率很不錯。但他同時也補了一刀，說阿里的業務並非都是行業最優。這就是阿里的軟肋。模型是多，生態夠豐富，但是，有沒有出過一個讓所有使用者感覺到驚豔的產品呢？沒有。而字節有，不管是圖片、視訊，還是豆包大模型本身，其好用程度，都超過了阿里。誰在裸泳，誰會退位？這三家巨頭，其實代表了三種完全不同的進化方向。騰訊是社交生態的防禦與試探。它手握最強的關係鏈，但這不是一個技術驅動型的企業。這次活動，可以用套話來說，是用戰術上的勤奮來掩蓋戰略上的遲緩。它沒有驚豔的產品，也沒有豐富的生態，還守在微信這個大生態下防守，這是騰訊這家企業的個性，穩，不夠激進。字節則是一家技術型驅動的公司，演算法本身就是他安身立命的本錢。字節的組織力和戰鬥力也遠強於阿里和騰訊。這三家公司比起來，字節還是一個三十歲有衝勁的小夥子，而阿里和騰訊，則似乎步入了壯年。那麼，這場對決的終局會是什麼？未來的一到三年，我們將看到一場極其慘烈的淘汰賽。短期看，一年之內，字節跳動憑藉著效率優勢和流量分發能力，很可能會繼續領跑。中期看，兩到三年，如若AI大模型的發展來到了瓶頸期，隨著開源模型的普及，技術突破越來越難時，騰訊的優勢可能會發揮出來，因為，這時拼的就是場景。這時候，騰訊的機會來了。如果騰訊能利用這買來的時間，真正把基礎設施補齊，把AI融入到微信的每一個毛細孔裡，讓AI成為你社交、工作、生活的自然延伸，那它依然是王者。畢竟，讓人離開微信，比讓人換個手機要難得多。但是，如果騰訊依然只是把AI當成一個發紅包的噱頭，那麼使用者就會用腳投票。如若不能迅速追上，對於騰訊來說，場景可能是這樣的：使用者依然在微信裡收發消息，但當他需要解決問題，需要寫文章、做計畫、買東西的時候，他會切出去，找字節的豆包，或者阿里的千問。微信，將從一個萬能的連接器，退化成一個純粹的通訊錄。這時，騰訊會在AI時代讓出大片的市場空間。長期看，三年以上，生態整合能力將決定生死。誰能成為使用者心智中那個默認的服務提供者，誰才是贏家。對於各個巨頭來說，這也是一場不能輸的戰役，因為誰輸了，誰就可能淪為上一個時代的遺蹟。這場商業博弈，精彩才剛剛開始。我們作為旁觀者，去搶紅包吧，至於大模型，誰好用就用誰的。 (功夫財經)
